2024年11月份轮胎产业月报！

  11月，某山东上市企业主打的花纹品牌，在本地市场表现平稳，月均价达865元/条。与上月相比，微涨0.58%，同比则上升2.37%。当月，该企业多数产品实施了涨价策略，提价幅度介于1%至2%之间，并辅以相应的促销措施。然而，涨价后市场代理商的出货量明显放缓。为确保出货稳定，多数代理商选择维持价格稳定，并对部分市场采取额外支持政策，但效果并不显著。整体看来，随着季节性淡季的到来，市场消化能力持续减弱，经销商主要致力于资金回笼，但成效不佳，资金流紧张。加之社会库存充足，进货意愿进一步降低。

  2.产业链行情分析：11月轮胎产业链多数原料价格下降，轮胎成本面支撑弱化

  11月，轮胎产业链多数原料价格呈现下滑趋势。其中，天然橡胶（泰国20#混合标胶现货/人民币）月均价降至16376元/吨，环比下降2.98%，同比上涨35.28%。合成橡胶价格的范围跌幅约为8.18%至12.84%，具体而言，丁苯橡胶（齐鲁1502E）山东市场月均价为15223元/吨，环比下降8.18%，同比上涨27.51%；顺丁橡胶（齐鲁BR9000）山东市场月均价为14043元/吨，环比下降12.84%，同比上涨13.10%。此外，炭黑价格也持续下跌，N660型号在山东市场的月均价为7570元/吨，环比下降2.74%，同比下降15.55%。部分辅料价格也出现约5%的跌幅。

  预计12月中旬，半钢胎样本企业产能利用率或略有下降。随着多数企业完成雪地胎生产，将主要聚焦于12月尾单制造。鉴于整体订单呈现疲软趋势，个别企业可能会小幅减产。不过，由于四季胎供应仍存缺口，企业需补充库存，故整体产能利用率仍将保持高位。至于全钢胎领域，企业仓库存储上的压力持续上升，自主减产以控制库存增速的策略仍在实施。但鉴于年底备库需求，预计整体产能利用率下降幅度有限。

  12月份，轮胎出口及替换市场需求预测将持续疲软。全钢胎步入季节性出货淡季，终端需求萎靡，流通量骤减，渠道间主要聚焦于回款，维持缺货即补的策略，进货意愿持续走低。半钢胎市场方面，随着降雪量上升，雪地胎替换需求有望增长，但市场总体以消化既有库存为主。至于四季胎，12月上旬同样聚焦于库存消化，下旬新货需求虽有回升，市场订单活跃度或有所提升，但整体需求依然不足，增量有限。

  出口层面，欧美地区受圣诞节假期影响，订单需求缩减。同时，反倾销等因素亦对整体出口需求构成拖累。不过，鉴于节前备货需求，欧美以外区域的订单活动仍较为频繁。整体看来，轮胎出口预期下滑。

  11月轮胎进口量有望小幅增长，预计维持在约0.72万吨水平；而出口量则面临下行压力，预计约为66万吨。

  步入12月，终端需求呈现疲软态势。为达成年终生产任务，企业普遍维持稳定运行。鉴于1月末将迎来春节假期，轮胎企业多会选择节前预先囤积库存，以应对节后的出货高峰，预计企业库存将有所上升。

  天然橡胶：12月，天然橡胶价格预计将保持高位震荡，均价环比上月回调。供应方面呈现“内紧外松”格局：国内基本停割，产量环比预计降50%左右；而海外产区产出放量，供应稳步增长。需持续关注物候变化，原材料价格保持高位。进口量持续增加，国内库存累积，终端需求月末变化有限，价格上涨动力不足。

  炭黑：下月，上游焦炭价格虽有下降空间但有限，下游深加工企业亏损持续，原料价格提振无望，成本支撑薄弱。下游需求端拿货积极性不足，市场观望情绪浓厚，炭黑库存难减。预计近期价格稳中偏弱，山东市场炭黑N330主流送到价约7200-7400元/吨。

  顺丁橡胶：12月，原料丁二烯价格预期下行，成本利空。顺丁橡胶利润修复后，部分装置计划重启，叠加新增产能投放，供应量将增长。库存亦呈累积趋势。综上，顺丁橡胶价格将弱势震荡，或在12500元/吨关口承压。考虑丁苯橡胶、天然橡胶价差及基差等因素，预计12月顺丁橡胶市场均价下跌，月均价格或在13000元/吨左右。

  丁苯橡胶：12月，丁苯橡胶价格仍受偏空因素影响。成本端丁二烯供应压力增大，华东港口库存保持高位，进口增量明显，且新增产能投产。供应端方面，裕龙石化新增装置将试产，丁苯橡胶制造利润可观，货源充足。需求端需关注轮胎企业年末资金状况，若资金紧缩，大批量采购原材料现象或难出现。尽管合成橡胶价格有止跌反弹可能，但利空力量更大，需重视原料及需求变化。

  针对2024年12月山东省全钢胎经销商销量的本月调研显示，15.79%的样本商家预期销量增长，而31.58%的商家则预测下滑，另有52.63%的商家认为销量将保持稳定。整体看来，业界对次月市场销量的展望呈稳中趋弱态势，延续了上月的疲软格局。季节性淡季需求进一步萎缩，加之10月代理商库存充裕，11月消化缓慢，12月市场重点转向资金回笼，预计出货量将持续下滑。

  据调研多个方面数据显示，2024年11月，样本企业的检修量呈现环比下降趋势。从检修类型分析，该月检修活动大多分布在在全钢胎生产企业，具体表现为2家企业按计划实施设备检修，而另1家企业则因销售压力上升，采取人为控产措施以减缓库存增速。基于当月样本企业的产能利用率估算，全钢胎样本企业因检修导致产量减少约11.99万条，而半钢胎样本企业则未出现检修情况。

  据估算，2024年11月，中国半钢胎产量达5674万条，环比增长0.84%，同比增长3.22%；而全钢胎产量为1192万条，环比增长13.09%，同比下降4.41%。整体看来，11月轮胎产量实现小幅环比增长。

  11月，中国半钢轮胎样本企业的产能利用率为79.76%，环比增长0.71个百分点，同比增长1.17个百分点。当月，企业积极排产雪地胎订单，并辅以充足的外贸订单，导致四季胎供应仍显紧张。在此背景下，多数企业维持高开工率，以确保订单需求的满足。

  11月，中国全钢轮胎样本企业的产能利用率为59.39%，环比上升7.36个百分点，但同比下降3.57个百分点。月内中上旬，多数企业装置运行平稳，旨在弥补上月集中出货所造成的库存缺口。而到了下旬，为控制库存增速，部分企业灵活调整生产，从而限制了整体产能利用率的进一步提升。

  11月，山东轮胎样本企业的成品库存呈现环比上涨趋势。月内，半钢轮胎企业的出货受到一定制约，国内雪地胎生产接近尾声，四季胎出货量维持平淡。同时，受船期影响，部分地区的出口订单有所减少，导致半钢轮胎企业的库存量上升。全钢轮胎企业方面，整体出货量不及上月，国内市场库存充裕，消化速度缓慢，补货动力不足。尽管出口仍有一定支撑，但全钢轮胎企业的整体库存量仍显著上涨。据隆众轮胎月末库存多个方面数据显示，截至11月，半钢胎样本厂家的平均库存周转天数为38.51天，环比上涨2.02天，同比上涨2.19天；而全钢胎样本厂家的平均库存周转天数为40.93天，环比上涨1.72天，同比下降4.20天。

  2024年10月，中国轮胎进口量为0.69万吨，环比下降2.44%，同比下降22.31%。1至10月，轮胎累计进口量达7.29万吨，同比降幅为6.96%。

  同期，中国轮胎出口表现强劲，10月出口量达70.07万吨，环比增长6.00%，同比增长12.28%。1至10月，轮胎累计出口量高达679.38万吨，累计同比增长5.19%。

  据报道，1至10月轮胎进口总量达7.29万吨，同比下降6.96%。细分来看，小客车轮胎进口量为4.94万吨，降幅达11.93%；而卡客车轮胎进口量为1.55万吨，同比增长8.93%。

  2024年1月至10月，中国轮胎出口总量达679.38万吨，同比增长5.19%。细分来看，小客车轮胎出口表现强劲，累计出口272.88万吨，同比增长14.69%；而卡客车轮胎出口则略显疲软，累计出口量为381.54万吨，同比微降0.79%。

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